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中国大健康产业:属性、范围与规模测算

发布时间:2019-06-27 10:33:14  来源:陇萃源  浏览:   【】【】【

中国大健康产业:属性、范围与规模测算

一、研究背景

社会文明程度和健康需求密切相关。2018,中国人类发展指数排名上升到了第86位。其中,以购买力平价计算的中国人均国民总收入达到15270美元,居民平均预期寿命提高到了76.4(联合国开发计划署,2018)。随着文明程度提高,居民在医疗保健方面的健康需求及消费支出日益增大。根据国家统计局发布的数字,卫生总费用从1978年的110亿元增长到2017年的51599亿元,年均增长17.1%,GDP比重由3.0%上升到6.2%2014~2017,居民人均医疗保健消费年均增长12.3%,远高于8.5%的居民消费人均支出年均增速,占比也从2013年的6.9%提高到2017年的7.9%2017,养老服务床位714万张,2012年增长了87%(国家统计局,2018)

面对人民群众日益增长的健康需求,发展健康产业是提高经济发展质量和效益的现实选择。在此背景下,中国适时推出了《健康中国2030”规划纲要》这一纲领性文件,提出将健康中国上升为国家战略,要求建立体系完整、结构优化的健康产业体系,形成一批具有较强创新能力和国际竞争力的大型企业,使健康产业成为国家支柱型战略产业。在该规划纲要中,提出医疗机构、健身休闲运动产业、医药产业是发展健康产业的主要部分,并提出健康要与养老、旅游、互联网、健身休闲、食品相融合,催生新产业、新业态、新模式的目标。

目前,业界对发展健康产业的方向并无异议,但对于什么是健康产业,如何发展健康产业还存在着不同的看法。例如,健康中国2030”规划纲要》明确提出健康服务业总规模于2020年、2030年要超过8万亿元和16万亿元,但对于健康产业总体的规模未能给出具体的指导意见。这说明即便是在健康中国的大框架下,业界仍然无法对健康产业的边界和发展趋势做出准确的判断。

传统健康产业的目标是满足人们的基本健康需求,但随着文明程度的提高,人们对健康产品和服务的需求持续增长,并呈现多层次、多元化、个性化的特征(刘延东,2017)。传统的健康产业强调政府的兜底作用,非基本的多元化健康需求需要发挥市场机制作用,以增加健康产品和服务供给。而对应人们不同维度的健康需求的大健康产业则是围绕着健康需求,产业之间的结合越来越紧密、边界越来越模糊。其运行规律不同于传统健康产业,需要我们深入认识这一经济活动的内涵、外延及其基本属性。为了弥补现有研究不足,本研究主要侧重于以下三个方面:(1)界定大健康产业,给出基本概念;(2)阐述大健康产业的属性,尤其是产业特性和产业发展的关系;(3)梳理大健康产业包含的具体产业及其产品类型,测算大健康产业的规模。

二、有关健康产业的文献综述

《“健康中国2030”规划纲要》提出健康是促进人的全面发展的必然要求,是经济社会发展的基础条件。国际上对于健康产业有着狭义和广义的理解,国内健康领域也存在着医疗卫生服务业”“健康服务业”“健康产业等不同口径(邢伟,2014)

狭义的健康产业一般是指经济体系中向患者提供预防、治疗、康复等服务部门的总和,这与中国的医疗卫生服务业相对应。道琼斯和富时集团推出的ICB(Industry Classification Benchmark)是国际上为数不多的将健康产业单独列为一级产业的行业分类标准(FTSERussell,2017),其界定的健康产业包括卫生保健供应商、医疗设备、医疗物资、生物科技和制药五个从属行业。国内经常使用的医疗卫生服务业也是狭义的概念,是指以医疗卫生知识和技术为基础,以维护与促进人类身体健康状况或预防健康状况恶化为主要目的,直接服务于人民健康相关活动的集合。它对应人类面临的不同健康问题,可以分为治疗服务、康复服务、长期护理服务、辅助性服务、药品和医疗用品零售、预防服务等。

广义的健康产业既包括狭义的内容,也包括对健康人群提供保健产品和保健服务的经济活动。截至目前,世界上尚没有一致的大健康产业统计口径。一般认为,大健康产业是与身心健康相关的产业体系(杨林,2015;范月蕾等,2017;张毓辉等,2017),包括有机农业、有机食品业、健康用品业、体育健身业、旅游业、与健康直接相关的产品批发、零售和租赁服务等行业(埃贝勒,2010;浙江省发改委课题组,2013;胡琳琳、兰宗敏,2014;袁继新等,2016;何静等,2016)。还有研究认为,健康产业同时涉及健康产业和健康事业两种经济活动(倪春霞、张晓燕,2016),因此,健康事业也是广义健康产业的一部分。

综合国内外研究,对大健康产业划分主要有以下三种:(1)基于三次产业的划分,把和健康有关的种植、加工、制造和服务都纳为健康产业内涵。大健康产业是围绕满足身心和环境健康需求的所有经济活动的总称。(2)基于产业上下游关系,把医疗前、医疗中和医疗后的经济活动作为划分依据。(3)从服务类型视角,将健康产业分为医疗性和非医疗性服务两大类,并在此基础上做进一步划分。

在行业界定和划分的基础上,有学者对健康产业的规模进行了测算。医疗卫生总支出指全社会用于医疗卫生服务所消耗的资金总额,这一概念具有国际可比性,通常用于评估狭义的健康产业的市场规模。2017,美国医疗卫生总费用占GDP的比重约为17.2%,英国为9.7%,日本为10.7%,加拿大为11.5%(CIHI,2017;OECD,2018)。《2017年我国卫生健康事业发展统计公报》数据显示,2017年中国医疗卫生总费用为5.2万亿元,GDP比例为6.2%,其中,政府、社会和个人卫生支出分别占30%41%29%

医疗卫生总支出是基于消费对健康产业的测算。相关专家基于生产对健康产业进行了测算。2010年美国狭义健康产业产值约为3.5万亿美元,GDP的直接贡献达到8.8%,就业规模1600多万人,占总就业人口约10%(王禅等,2014)2016年中国健康服务产业市场规模约5.6万亿元,相当于GDP7%左右,其中医药产业2.8万亿元、健康养老产业1.8万亿元、医疗产业0.5万亿元、保健品产业0.26万亿元、健康管理服务业0.15万亿元(前瞻产业研究院,2017)。有研究预测,2020年中国健康产业的市场规模将达到10万亿元(魏际刚,2012)

上述关于大健康产业的研究主要存在以下不足:(1)大健康产业定义仅从产业活动和市场行为出发,而产业活动并不能满足所有的社会健康需求,需要对大健康产业的外延进行适当扩展。(2)研究内容没有形成系统的大健康产业理论框架体系,一些学者分别研究相关具体产业,但是有关各产业之间相关性的研究成果缺乏,市场结构、竞争模式、绩效评估和空间布局等方面研究不够,大健康产业的新业态和产业融合的大趋势没有得到深层次探究。(3)理论探讨多,但在实践层面缺少统一的标准。比如,没有在国民经济核算体系中测算出大健康产业的经济规模和产业结构,无法回答大健康产业在国民经济中的地位。

三、大健康产业的界定

()大健康产业的内涵:产业活动是内核

大健康产业从本质上来说是产业活动,通过市场运作获得收益是其本质属性。产业是为满足类似需求而提供产品和服务的企业的集合。随着社会经济的不断发展和生活水平的不断提高,人们在生产生活中不断产生新的需求,新兴产业也不断涌现和发展。健康产业就是在人们不断增长的健康需求的背景下产生的。

新时代的健康需求必须主要通过市场来满足。健康产品和服务可以根据产品特性分为公共健康产品、准公共健康产品和私人健康产品。不同类型的产品需求对应了不同的提供者。进入新发展阶段,健康消费升级后所出现的新产品、新服务,有相当一部分对应的是差异化、个性化、高端化的需求,传统公共卫生行业无法满足。发展新兴健康产业,创新健康服务的模式,拓展健康产业的范围,正是要满足人民群众的新需求。在互联网+”时代背景下,大健康产业势必将吸收互联网、大数据、移动互联等现代信息管理技术,快速发展为新技术革命驱动下的新产业、新业态、新模式,大健康产业将会成为新的经济增长点。大健康产业的经济活动涉及国民经济的各个部门,形成了包含三次产业活动的全产业链条。目前很多发达国家的健康产业已经成长为国民经济的支柱性产业,对经济增长发挥了较强的拉动作用。因此,大健康产业的本质内涵是产业活动,通过市场运作追求价值增值和盈利能力是这一产业的基础。基于此,推动大健康产业发展需要以市场为主体,通过资源的优化配置不断为人民群众提供高质量的健康产品和服务。

()大健康产业的外延:公益性和产业性结合

大健康产业不是一般意义上的产业,其本质内涵虽然是产业活动,但这一产业活动所提供的很多产品和服务又具有很强的正外部性,具有正外部性的产品和服务完全依靠市场无法实现资源的最优配置,需要政府发挥积极作用。

理论上说,由于企业的边际私人成本与边际社会成本、边际私人净产值与边际社会净产值出现背离,完全依靠市场机制无法达到资源配置最佳状态。一个产业具有马歇尔外部性,意味着市场本身不能达到最有效率的配置,需要政府政策支持以确保资源有效配置和社会价值实现。公共产品理论要求每个人对公共产品的消费不能减少任何人对这一产品的消费,纯公共产品具有消费的非竞争性、收益的非排他性和效用的不可分割性三个特征,应该由政府提供,介于纯公共产品和私人产品之间的准公共产品应由政府和市场混合提供。

大健康产业具有很强的信息不对称、准公共产品特征,定价机制比较复杂,具有马歇尔外部性的典型特征,而且随着经济社会快速发展,大健康产业的公共产品属性边界也在变动。正是因为大健康产业都具有明显的正外部性特征,各国通常都是在政府的支持下来发展相关产业,协调产业性和公益性的关系。

中国的健康事业长期以来以政府为主导,随着市场经济体制改革推进,健康事业范围逐步延伸,健康产业发展加快,并逐渐从公共走向市场”,大健康产业发展实际上是优化公共健康服务和培育市场健康服务的过程。政府与市场边界清晰、明确分工,政府通过机制改革创新,完善公共健康服务,剥离可市场化的健康服务,大量引入市场化健康服务机构,集聚健康产业资源,通过发展健康产业促进区域经济发展。大健康产业兼具一定的公益性,公益性和产业性的结合就是大健康产业的外延。

()大健康产业的基本属性:具有半公益性的产业活动

大健康产业区别于一般产业的根本属性就是其兼具市场属性和公益属性,发展这一产业需要市场和政府共同发挥作用。健康产品天然具有公益属性。如果完全依靠市场,病患必然要付出极高的经济代价。从全社会的角度来看,医疗需求不能得到基本的满足就是市场失败。市场失败就需要政府组织公益性的机构来提供公共产品和服务。健康产品也具有很强的市场属性。与传统医疗卫生行业相比,大健康产业不再以解决人们身心疾病和损伤为唯一目的,而是扩展到国民日益增长的新的健康需求上来。这些新的健康需求,是多样化、个性化和高端化的,涉及的行业不再限于医疗卫生行业,而是扩展到了健康服务、健康旅游、运动健身、保健养生、文化娱乐等新兴服务行业。这些健康产品和服务中有相当多的部分可以归为私人产品,这一类产品具有竞争性和排他性,完全可以通过市场化的方式提供。

具体来看,大健康产业既包括以市场需求为导向和以市场机制发挥主导作用的健康产业、养老产业等产业,也包括公共服务为导向、政府发挥主导作用的公共健康与医疗卫生事业与福利事业,还离不开优美的生态环境。在明确界定政府与市场边界的基础上,将政府与市场有效对接、优势互补,市场在健康与养老相关产业的资源配置中发挥决定性作用,政府在相关产业中提供必要的政策支持,以引导、鼓励社会资本进入。健康产业和健康事业各有侧重,同时又有机联系,共同组成国民健康保障体系。在大健康产业的运行模式上,养老养生相关产业按照经济规律和市场规则获得利润,超额利润支持健康养老公共事业发展,政府承担公共事业投入的主体责任,为基础设施等准公共物品提供必要保障,为相关产业发展提供良好商业环境。

()大健康产业的概念

综合上述对内涵和外延的机理分析,本文提出中国大健康产业的具体界定:以优美生态环境为基础,以健康产品制造业为支撑,以健康服务业为核心,通过产业融合发展满足社会健康需求的全产业链活动。大健康产业的本质是具有健康类公益性的活动通过新产业、新业态、新商业模式发挥经济功能。

大健康产业既包括现有研究所讨论的狭义和广义的健康产业,也包括维护优美生态和提供基本健康服务等方面的公益事业。大健康产业的体现在它是一个产业发展的集合概念,不仅包括传统的以卫生医疗为核心的健康服务产业,还涉及国民经济第一、第二、第三产业中多个部门。在第一产业中涵盖有机农业和中草药种植业等产业;第二产业中涵盖健康食品加工制造业、医药制造业、健康装备器材制造业等产业;第三产业中涵盖医疗卫生服务业、健康产品批发零售业、公共设施管理业、健康管理业、健康金融服务业等产业,以及提供优良生态环境的公益事业和以此为基础的医养结合养生服务业、生态休闲旅游业。大健康产业的体现在产业融合上。由于大健康产业的边界相对于传统健康产业大大扩展,产业融合发展的空间也就大大扩展,必然会产生新产业、新业态、新商业模式。

四、关于中国大健康产业的经济规模测算

()大健康产业的组成、经济规模与结构

近年来,社会对健康类产业的关注度越来越高,迫切需要对大健康产业的规模和结构进行核算。为了便于经济分析和政策制定,需要结合国民经济核算体系,准确定位健康类产业在其中的位置和作用。为此,本文对照《健康中国2030”规划纲要》发展健康产业所提出的优化多元办医格局、发展健康服务新业态、积极发展健身休闲运动产业、促进医药产业发展具体要求,以及《国务院关于促进健康服务业发展的若干意见》(2013)提出的健康服务业分类,根据《国民经济行业分类》(GB/T4754—2017),将涉及大健康产业的行业目录,分别在门类、大类、中类和小类中给予标志。门类涉及16个行业,大类涉及33个行业,中类涉及83个行业,小类涉及172个行业。大健康产业是一个产业发展的集合概念,涉及国民经济第一、第二、第三产业中多个部门。在第一产业中涵盖有机农业和中草药种植业等产业;第二产业中涵盖健康食品加工制造业、医药制造业、健康装备器材制造业等产业;第三产业中涵盖医疗卫生服务业、环境和公共设施管理业、健康管理业、健康金融服务业等产业。

按照GDP的核算方法,大健康产业的市场规模既可以从供给角度来估算,也可以从需求角度来估算。从需求来看,市场规模的估算则相对简单和容易,居民医疗保健养老等消费支出可以根据国家统计局居民收支调查数据计算。国家统计局发布的《中国住户调查年鉴》公布了近年来全国居民医疗保健类消费支出总额的情况,包括了医疗器具及药品”“医疗服务两大类消费支出。同时,对于这一产业公益性部分的政府支出,可以根据国家统计局公布的中央和地方一般公共预算主要支出项目中的医疗卫生与计划生育支出计算,而社会卫生支出可以根据国家统计局公布的全国卫生总费用中的社会卫生支出计算。

本文根据国家统计局编纂的2012年的投入产出表”,以及2015投入产出表延长表”,计算了居民医疗、保健消费、政府医疗、卫生支出、社会卫生支出和老年人非医疗保健消费等各项支出的数值和所占比例,得出了大健康产业现有市场规模的估算结果(见表1、表2)。研究发现,2012年我国大健康产业增加值规模为41742.1亿元,GDP的比重为7.72%,2016年增加到72590.7亿元,GDP的比重提高到9.76%

文章来源:大品种联盟

责任编辑:大品种联盟
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